Me gusta mucho que exista la posibilidad de crear documentos y listas de verificación de proyectos que se pueden compartir con los clientes. Me gusta poder usar nuestros documentos con plantillas para diferentes iniciativas a través de diferentes clientes. Si hay una lista de tareas por hacer, también podemos incluir tareas de proyecto con plantillas en esos documentos. Es genial que ambos podamos ser mutuamente responsables porque ambos podemos ver la lista.

Me gustan mucho las personalizaciones de Vitally. Es muy flexible, permitiendo traer métricas y configurar para tener la información que necesito. Es bastante maleable en el sentido de concatenar todo en un solo lugar, lo que hace que la gestión y el control de las demandas del día a día sean mucho más fáciles. Vitally también es increíblemente intuitivo; incluso los procesos más complejos son fáciles de realizar. Me gustan las herramientas de ayuda y el chat, que hacen que la configuración inicial y el uso continuo sean muy tranquilos. Además, Vitally me proporciona insights que ayudan a un mejor control de la retención y de nuestra base, permitiendo un enfoque más predictivo y proactivo en la relación con los clientes.

Me encanta la capacidad de crear cualquier vista o panel personalizado que pueda necesitar. Tengo diferentes vistas configuradas para muchos casos de uso diferentes, y me encanta que los datos se compartan en todas las vistas. Disfruto ordenando mis tareas ya sea por estado, categoría o cliente para priorizar mi día según sea necesario. Crear paneles personalizados me ayuda a rastrear datos que son significativos para mí, como cuentas agrupadas por gerente de cuenta, ubicación o puntuaciones de salud a lo largo del tiempo. Gestionar todos mis registros de clientes, tareas, recursos y más en un solo lugar me ayuda a mantenerme organizado. También me resulta extremadamente fácil explorar y entender como usuario final.